4月26日，華菱鋼鐵召開(kāi)2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)?！蛾P(guān)于公司符合重大資產(chǎn)重組和發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)條件的議案》等全部議案順利獲得通過(guò)。
由于前期公司資產(chǎn)負(fù)債率大幅高于鋼鐵行業(yè)平均線，為化解公司融資風(fēng)險(xiǎn)，提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，根據(jù)國(guó)務(wù)院有關(guān)企業(yè)降杠桿以及市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股的指導(dǎo)意見(jiàn)，華菱鋼鐵實(shí)施了地方國(guó)企和鋼鐵行業(yè)首單市場(chǎng)化、法治化債轉(zhuǎn)股，2018年成功引入六家債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)向下屬核心鋼鐵子公司增資32.8億元，公司去年年末資產(chǎn)負(fù)債率較年初降低了15.27個(gè)百分點(diǎn)。
同時(shí)，華菱鋼鐵為減少和對(duì)沖因市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股導(dǎo)致總股本擴(kuò)大而造成即期收益攤薄，公司擬同步收購(gòu)控股股東優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)以增厚即期收益。整體交易安排兼顧了公司長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展和不攤薄即期收益，既符合公司整體利益，同時(shí)也是為了充分維護(hù)中小股東利益。”
上述交易完成后，將提升公司在鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)位勢(shì)，有效降低上市公司的資產(chǎn)負(fù)債率，提升公司信用水平，改善融資環(huán)境，減輕財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)并優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)上市公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力;同時(shí)減少關(guān)聯(lián)交易，提升上市公司獨(dú)立性，完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高科學(xué)決策水平，保障全體股東的利益。
基于華菱鋼鐵去年優(yōu)異的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，及債轉(zhuǎn)股帶來(lái)的權(quán)益性資本增加，作為華菱鋼鐵的控股母公司華菱集團(tuán)主體評(píng)級(jí)升至AAA。由于華菱鋼鐵的債務(wù)融資由華菱集團(tuán)提供擔(dān)保，華菱集團(tuán)主體信用評(píng)級(jí)的提升，將進(jìn)一步有利于華菱鋼鐵改善融資環(huán)境，降低融資成本。
2018年12月7日晚間，華菱鋼鐵發(fā)布了《關(guān)于簽署收購(gòu)陽(yáng)春新鋼鐵有限責(zé)任公司股權(quán)框架協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。華菱鋼鐵擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)陽(yáng)春新鋼鐵有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“陽(yáng)春新鋼”)控制權(quán)。經(jīng)審計(jì)，2017年陽(yáng)春新鋼實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.05億元，2018年的凈利潤(rùn)更是成倍增長(zhǎng)至11.13億元。2018年年產(chǎn)鋼達(dá)到321萬(wàn)噸，全年銷(xiāo)售收入118.7億元，產(chǎn)量和效益均創(chuàng)歷史新高。
行業(yè)人士分析，陽(yáng)春新鋼注入上市公司，華菱集團(tuán)鋼鐵資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)整體上市后，公司各項(xiàng)指標(biāo)在行業(yè)內(nèi)排名將顯著提高，包括產(chǎn)量、收入、歸母凈利潤(rùn)都將大幅提升，華菱鋼鐵將達(dá)到年產(chǎn)鋼2400萬(wàn)噸以上，跨入鋼鐵上市公司前四強(qiáng)。
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