上證報訊 為進一步降低公司的負債率，優(yōu)化資產質量，提高抗風險能力和競爭力，剛剛在湖南企業(yè)百強榜上拔得頭籌的華菱集團再次放出大招。
12月2日晚間，華菱鋼鐵發(fā)布公告稱，公司擬通過市場化債轉股方式，引入機構對旗下三家子公司華菱湘鋼、華菱漣鋼和華菱鋼管(以下合稱“三鋼”)進行增資。增資完成后，結合發(fā)行股份及現(xiàn)金支付的方式，收購“三鋼”少數(shù)股權及湖南華菱節(jié)能發(fā)電(以下簡稱“華菱節(jié)能”)100%股權。公司股票將于12月3日(星期一)開市起停牌。
若該方案順利實施，華菱鋼鐵將成為鋼鐵行業(yè)轉型與產業(yè)升級的樣本。屆時，華菱集團的優(yōu)質資產將注入上市公司，進一步提升公司在鋼鐵行業(yè)的話語權。
停牌啟動市場化債轉股
12月2日晚間，華菱鋼鐵一紙公告宣告華菱集團優(yōu)質資產注入計劃即將啟動。
公告顯示，根據(jù)初步安排，公司擬引入市場化債轉股實施機構對“三鋼”進行增資。增資完成后，公司擬向市場化債轉股實施機構發(fā)行股份購買其所持有的“三鋼”少數(shù)股權，預計交易金額30億元左右；同時擬向華菱集團及其全資子公司漣鋼集團和衡鋼集團發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的“三鋼”少數(shù)股權及華菱節(jié)能100%股權，預計交易金額70億元左右。
公告透露，公司已與市場化債轉股實施機構協(xié)商確定主要交易條款，并已基本確定參與本次市場化債轉股的實施機構。
鑒于該事項存在重大不確定性，可能構成公司重大資產重組。經向深交所申請，公司股票于12月3日(星期一)開市起停牌。
停牌期間，公司需完成與市場化債轉股實施機構簽署相關協(xié)議及決策等事宜。公司承諾在不超過5個交易日的時間內(即12月10日前)披露本次重組預案并申請復牌。本次交易的細節(jié)將在停牌期間進一步協(xié)商確定。
降低資產負債率、改善債務結構一直是公司的重點工作之一。近年來，華菱鋼鐵通過自身盈利積累及積極調整債務結構，截至今年三季度，公司的資產負債率為71.08%，公司資產負債率較年初已降低9.46個百分點。若公司順利實施市場化債轉股方案，公司有望繼續(xù)降低資產負債率。
業(yè)內資深人士分析稱，“通過本次重組，上市公司的整體負債水平將進一步下降，公司將獲得更加良性的資產負債結構。同時，公司的利息支出預計將大幅降低，財務費用得到有效控制，最終促使公司盈利能力大幅增強。”
70億收購華菱集團優(yōu)質資產
公告顯示，增資完成后，結合發(fā)行股份及現(xiàn)金支付的方式，華菱鋼鐵將收購“三鋼”少數(shù)股權及湖南華菱節(jié)能發(fā)電(以下簡稱“華菱節(jié)能”)100%股權。通過這一交易，華菱集團的優(yōu)質資產將注入上市公司，進一步提升公司在鋼鐵行業(yè)的話語權。
華菱集團是湖南省屬第一大國有企業(yè)，全國十大鋼鐵企業(yè)集團之一，資產總額近1200億元，2017年營收過千億元。
華菱鋼鐵作為華菱集團下屬核心上市平臺，對華菱湘鋼、華菱漣鋼、華菱鋼管的持股比例分別為94.71%、62.75%、68.36%，剩余少數(shù)股權由華菱集團及其全資子公司持有。
上半年，子公司華菱湘鋼、華菱漣鋼分別實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤24.16億元、16.26億元，同比分別增長231%、260%；華菱鋼管實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤2.73億元，同比扭虧為盈。
經過高起點、高強度、大規(guī)模的技術改造，公司已形成以華菱湘鋼5米寬厚板、華菱漣鋼2250熱軋機、華菱鋼管720大口徑軋管機組、VAMA高端汽車板等為代表的現(xiàn)代化生產線，工藝裝備達到國內領先水平。
此外，鋼鐵產業(yè)是用電消耗較高的產業(yè)類型，本次擬收購標的之一為華菱節(jié)能主營發(fā)電和能源介質供應兩部分業(yè)務。這有助于提升公司鋼鐵生產與節(jié)能發(fā)電之間的協(xié)同效應，增強上市公司的競爭實力和持續(xù)經營能力。
受益于鋼鐵行業(yè)盈利水平的改善，同時公司強化市場導向，深化結構調整，狠抓降本增效，華菱鋼鐵前三季度和第三季度業(yè)績均再創(chuàng)歷史最優(yōu)水平。前三季度，華菱鋼鐵實現(xiàn)營業(yè)收入686.43億元，同比增長22.39%；實現(xiàn)凈利潤68.58億元，歸母凈利潤54.76億元，分別同比增長107.1%和112.98%；基本每股收益1.82元。在鋼鐵行業(yè)上市公司中，華菱鋼鐵凈利潤排名第二位。
業(yè)內人士分析，通過此次重組注入優(yōu)質資產，華菱鋼鐵將站穩(wěn)中國鋼鐵行業(yè)第一方陣，加快進軍“做世界有影響力的鋼鐵企業(yè)”的步伐。
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